Gerencie e crie carteiras de clientes

Passo 1: Acessar a carteira de clientes

Para começar a gerenciar suas carteiras de clientes:

1. No menu lateral principal, navegue até a seção relacionada a Clientes ou CRM.
2. Clique em Carteira de clientes.

Passo 2: Visualizar carteiras de clientes (tela inicial)

Ao acessar a “Carteira de clientes”, você verá uma tabela listando todas as carteiras existentes.

• Resumo da Tela Inicial: A tela exibe uma lista com as seguintes informações para cada carteira:
  • ID: Identificador único da carteira.
  • Nome da carteira: Nome atribuído à carteira.
  • Vendedor responsável: O vendedor designado para aquela carteira.
  • Quantidade de clientes: Número de clientes atualmente na carteira.
  • Data de atualização: Data da última modificação na carteira.

• No topo da tabela, você encontrará um botão Criar Carteira, permitindo adicionar novas carteiras.
• Há também opções de filtro e busca para localizar carteiras específicas.

Passo 3: Criar uma nova carteira de clientes

Para organizar seus clientes em uma nova carteira:

1. Clique no botão Criar Carteira na tela principal da Carteira de Clientes.
2. Será exibida uma janela ou seção chamada Criar nova carteira.
   • Resumo da Tela de Criação:
     • Preencha o Nome da carteira (ex: “Supermercados”).
     • Selecione o Vendedor responsável para esta carteira em uma lista de vendedores disponíveis.
     • Você pode adicionar clientes à nova carteira imediatamente. Uma lista de clientes disponíveis (com Cliente, CNPJ, E-mail) será mostrada, permitindo selecionar os desejados.

1. Após preencher os dados e selecionar os clientes iniciais (opcional), clique em Salvar .

Passo 4: Ações disponíveis para carteiras existentes

Para cada carteira listada na tela inicial, você pode acessar um menu de ações. Essas opções geralmente aparecem ao passar o mouse sobre a linha da carteira ou clicando em um ícone de menu (como três pontos). As ações incluem:

• Ver clientes
• Editar nome
• Excluir carteira

Passo 5: Ver clientes de uma carteira (detalhes do portfólio)

Para visualizar os clientes dentro de uma carteira específica:

1. Escolha a carteira desejada na lista.
2. Clique na ação Ver clientes.
3. Você será direcionado para a tela Detalhes do portfólio.
   • Resumo da Tela de Detalhes do Portfólio:
     • Exibe o nome da carteira e o vendedor responsável.
     • Lista os clientes pertencentes a essa carteira, mostrando informações como CNPJ, E-mail e Status ativo de cada cliente.
     • Nesta tela, você também encontrará um botão + Adicionar cliente para incluir mais clientes nesta carteira.
     • Para cada cliente listado, podem existir ações como “Ver detalhes”, “Iniciar atendimento” ou “Excluir da carteira”.

Passo 6: Adicionar clientes a uma carteira existente

Após acessar os “Detalhes do portfólio” de uma carteira (Passo 5):

1. Clique no botão + Adicionar cliente.
2. Uma interface será apresentada para buscar e selecionar novos clientes para adicionar à carteira.
   • Resumo da Tela de Adicionar Cliente:
     • Você verá uma lista de clientes disponíveis, possivelmente com campos de busca por Cliente, CNPJ ou E-mail.
     • Cada cliente na lista terá um botão como Adicionar ou uma caixa de seleção.
3. Selecione os clientes desejados e confirme a adição (ex: clicando em “Adicionar selecionados”).

Passo 7: Editar nome de uma carteira

Se precisar renomear uma carteira existente:

1. Na lista principal de carteiras, encontre a carteira desejada.
2. Acesse as ações da carteira e clique em Editar nome.
3. Uma pequena janela ou seção chamada Editar portfólio aparecerá.
   • Um campo de texto mostrará o nome atual da carteira, permitindo que você o altere.

1. Digite o novo nome para a carteira e clique em Salvar.

Passo 8: Excluir uma carteira

Para remover uma carteira de clientes:

1. Na lista principal de carteiras, localize a carteira que deseja excluir.
2. Acesse as ações da carteira e clique em Excluir carteira.
3. O sistema provavelmente pedirá uma confirmação antes de remover a carteira permanentemente. Confirme a exclusão.