Criação de grupos de clientes para uso em campanhas 

Passo 1: Acessar clusters de clientes

Para começar a gerenciar os clusters de clientes:

1. No menu lateral principal da plataforma, localize a seção Gestão de Territórios.
2. Clique em Clusters de Clientes.

Esta seção permite criar grupos de clientes para personalizar a comunicação, permissões para banners, promoções, entre outras configurações.

Passo 2: Visualizar clusters de clientes (tela inicial)

Ao acessar “Clusters de Clientes”, você verá uma tabela listando todos os clusters existentes.

• Resumo da Tela Inicial:
  • A tela exibe uma lista com informações para cada cluster, como: Código do Cluster, Nome, Tipo, Vigência, Total de clientes, Tags e Status (ex: Ativo).
  • No topo da tabela ou área de ações, você encontrará botões como + Criar cluster e Importar.
  • Para cada cluster listado, há ações disponíveis, geralmente Ver detalhes e Editar.
  • Há também opções de filtro e paginação para navegar pela lista.

Passo 3: Ver detalhes de um cluster

Para visualizar as informações detalhadas de um cluster específico:

1. Na lista de clusters, localize o cluster desejado.
2. Clique na ação Ver detalhes correspondente a esse cluster.
3. Você será direcionado para a tela Detalhes de cluster:
   • Resumo da Tela de Detalhes:
     • Dados básicos do cluster: Exibe informações como Código do cluster de clientes, Tipo do cluster, Nome do cluster, Descrição do cluster, Status (ex: Ativo) e Tags.
     • Listagem de clientes: Apresenta uma tabela com todos os clientes que fazem parte do cluster, mostrando colunas como NOME, DOCUMENTO (CNPJ) e E-MAIL. O total de clientes no cluster também é exibido.
     • Nesta tela, há um botão Editar cluster na parte inferior, permitindo modificar o cluster.

Passo 4: Editar um cluster existente

Você pode modificar um cluster existente de duas formas:

• Clicando em Editar na linha do cluster na tela inicial.
• Clicando no botão Editar cluster na tela “Detalhes de cluster”.

Ambas as ações levam à tela Edição de cluster: que possui duas abas principais:

• Resumo da Tela de Edição:
  • Aba Dados gerais:
    • Dados básicos do cluster: Permite editar Código, Tipo, Nome e Descrição do cluster.
    • Configurações: Opção para Ativar/Desativar o cluster.
    • Categorização de cluster: Gerenciar Tags associadas ao cluster.
    • Clique em Salvar alterações para aplicar as modificações feitas nesta aba.
  • Aba Definição de clientes:
    • Definição de CNPJs elegíveis: Permite inserir CNPJs específicos que devem fazer parte do cluster ou que NÃO podem fazer parte dele.
    • Definição de grupos de condições: Permite criar regras para incluir clientes, como “Segmento é igual a FARMÁCIA”. Você pode adicionar múltiplas condições e grupos de condições.
    • Clique em Salvar alterações para aplicar as modificações.

Passo 5: Criar um novo cluster – dados dásicos

Para criar um novo grupo de clientes:

1. Na tela inicial de “Clusters de Clientes”, clique no botão + Criar cluster.
2. Você iniciará o processo de criação na etapa de Dados básicos.
   • Resumo da Tela de Dados Básicos:
     • Dados básicos do cluster: Preencha o Código do cluster de clientes, selecione o Tipo do cluster, defina o Nome do cluster e forneça uma Descrição.
     • Configurações: Marque a opção Ativar cluster se desejar que ele esteja ativo imediatamente.
     • Categorização de cluster: Adicione Tags para facilitar buscas e filtragens futuras.
3. Após preencher os campos, clique em “Salvar e continuar” para avançar.

Passo 6: Criar um novo cluster – definição de clientes (definição de grupos)

Após configurar os dados básicos, você passará para a etapa de Definição de clientes.

• Resumo da Tela de Definição de Clientes:
  • Definição de CNPJs elegíveis: Insira manualmente os CNPJs dos clientes que devem ser incluídos ou excluídos deste cluster.
  • Definição de grupos de condições: Crie regras específicas para adicionar clientes ao cluster. Por exemplo, você pode adicionar clientes com base no segmento de atuação, região, etc.. Clique em + Adicionar grupo de condições para criar novas regras.

1. Após definir os clientes, clique em Próximo.

Passo 7: Criar um novo cluster – conclusão

Esta é a etapa final da criação do cluster.

• Resumo da Tela de Conclusão:
  • Uma mensagem de confirmação será exibida, como O seu cluster foi criado com successo.
  • Você terá opções como:
    • Criar novo cluster: Para iniciar o cadastro de outro cluster imediatamente.
    • Ir para a gestão de clusters: Para retornar à tela inicial com a lista de todos os clusters.

Passo 8: Importar clientes para um cluster (importar planilha)

Para adicionar clientes a um cluster em massa usando uma planilha:

1. Na tela inicial de “Clusters de Clientes”, clique no botão Importar.
2. Você será direcionado para a tela Importar planilha.
   • Resumo da Tela de Importar Planilha:
     • Nome da importação: Dê um nome para esta operação de importação.
     • Descrição da importação: Adicione uma breve descrição (opcional).
     • Baixar template da planilha: Faça o download do modelo de planilha para garantir que seus dados estejam no formato correto.
     • Arquivo: Clique ou arraste o arquivo da planilha preenchida para a área de upload.
3. Clique no botão Importar para iniciar o processo de upload e processamento da planilha.